Conocer los resultados del área de ventas es esencial para identificar inconsistencias y, ocasionalmente, reestructurar las estrategias comerciales de un negocio.
Un dashboard de ventas permite visualizar la información de forma gráfica, así como monitorear la actividad y el desempeño del equipo.
Si buscas un contenido completo sobre la importancia de esta herramienta, dedica tiempo a la lectura de nuestro post.
Acá encontrarás información interesante y relevante sobre este tema.
¡No te detengas!
¿Qué es un dashboard de ventas y para qué sirve?
La era digital y de la tecnología disruptiva ha generado importantes modificaciones en las diferentes áreas corporativas como es el caso del Marketing, atención al cliente y ventas.
En lo concerniente al proceso de ventas, las nuevas tecnologías han posibilitado automatizar una gran cantidad de actividades minimizando así, la carga de trabajo manual de los colaboradores, la ocurrencia de errores y el desperdicio de recursos.
En consecuencia, estos software han ocasionado un salto tanto en términos de productividad como de oportunidades de cerrar muy buenos negocios.
Una de las soluciones más efectivas para este sector son los dashboard de ventas, pero, al final, ¿en qué consiste este tipo de recurso?
Básicamente, un dashboard enfocado en ventas consiste en una herramienta que presenta información relevante acerca del sector como métricas u otros datos que posibiliten entender el estado, la calidad y la eficiencia de las transacciones.
Conocido también como dashboard de resultados, la aplicación proporciona una vista resumida de los principales Key Performance Indicators, KPIs, como la tasa de cierre, el número de ventas y la cantidad de oportunidades por período.
Si quieres ahondar tus conocimientos sobre los KPIs, te recomendamos que complementes la lectura de este post accediendo a los siguientes artículos:
- KPIs: descubre qué son los indicadores clave de rendimiento y cómo usarlos para orientar tus estrategias.
- KPIs de ventas: conoce los 7 principales y cómo usarlos.
- KPIs de e-commerce: comprende cuáles son los principales para evaluar el éxito de tu tienda virtual.
Principales ventajas de utilizar un dashboard de ventas
Herramienta útil y dinámica, sirve para inspirar, informar y motivar al equipo a emprender medidas cada vez más eficaces en ventas.
Por otro lado, los gerentes y ejecutivos utilizan el dashboard aplicando una mirada más estratégica acompañando los indicadores, detectando problemas comerciales con antelación y creando acciones para subsanarlos antes de que se conviertan en una cuestión crítica de continuidad y competitividad.
Basándonos en todo lo que hemos abordado hasta el momento, concluímos que las principales ventajas de un dashboard de ventas son:
Amplio acceso a la información
Al emplear un dashboard de ventas, los profesionales pueden consultar la información tan pronto como la necesiten evitando de este modo malgastar el tiempo buscando en archivos impresos.
Además de facilitar la gestión de la información, este recurso favorece la dinámica del área aportando datos actualizados en tiempo real.
En el caso de utilizar una herramienta en la nube, el equipo puede consultarlo dondequiera que se encuentre agilizando así, la generación de gráficos e informes relevantes para el cierre de ventas financieramente atractivos.
Personalización
Como la mayor parte de las soluciones proporciona funciones de configuración, es posible configurar el panel de acuerdo con las necesidades del área y con la estrategia comercial del negocio.
Enfoque colaborativo
El dashboard promueve la integración del equipo, situación que favorece la creación de un entorno de trabajo colaborativo y orientado hacia el alcance de las metas de ventas.
Como la información se presenta de manera visual, práctica y sumamente fácil de interpretarse, los vendedores pueden medir los datos y resultados y así, centrar su atención en medidas que, de hecho, importan.
Automatización
Los datos ingresan automáticamente al dashboard en la nube.
Esto significa que el equipo de ventas no necesita desperdiciar tiempo actualizando la información ni guiándose por datos antiguos y que no reflejan la realidad actual del departamento.
Mejora de la toma de decisiones
La amplia disponibilidad de datos posibilita que los integrantes del equipo y gerente puedan tomar decisiones mucho más precisas y acertadas, fundamentadas en información valiosa y clara.
Esto conlleva a la estructuración de acciones y medidas más específicas de acuerdo con el panorama actual y las proyecciones futuras del sector.
¿Cómo implementar un dashboard de ventas?
Sin más preámbulos, a continuación, presentamos un paso a paso para implementar un dashboard de ventas en tu negocio y de este modo, cambiar por completo el día a día de tu equipo comercial:
1. Establece tus objetivos
Antes de incluir una herramienta, necesitas analizar con cuidado la situación actual del sector de ventas y detectar qué métricas necesitas incluir para monitorear las actividades y optimizar los resultados.
2. Crea una lista con las métricas
Es probable que inicies la etapa con una gran cantidad de métricas en tu lista. Céntrate en las que realmente importan.
Por ejemplo, si quieres descubrir la incidencia de las estrategias de mercadeo en el volumen de ventas, incluye la tasa de conversión Marketing Qualified Lead, ventas cerradas por período y ticket promedio.
3. Establece los indicadores
¡Métricas e indicadores no son sinónimos!
Mientras que las métricas son apenas números, los KPIs son una agrupación de métricas vinculadas a metas. Así pues, los indicadores proporcionan información sobre una determinada acción.
Por este motivo, es tan importante definir una meta específica para cada métrica como “alcanzar un aumento en las ventas de 30% en el próximo período”.
4. Incluye el embudo de ventas
La inclusión del funnel de ventas al dashboard es crucial para que las personas identifiquen las inconsistencias y oportunidades y, posteriormente, puedan reestructurar o adaptar sus metas de acuerdo con los objetivos.
5. Configura el panel
Al definir los elementos visuales del dashboard, asegúrate de seleccionar colores poco contrastantes o neutros que reflejen la identidad de la marca. Aplica recursos de atracción solamente a la información que realmente importa.
6. Estandariza la información
Asegura que el sistema disponibiliza la información necesaria para poner en marcha las actividades del área evitando así, incluir datos irrelevantes o que “contaminen” la visualización de los datos.
En definitiva, un dashboard de ventas es una herramienta super funcional que sirve para incentivar al equipo a trabajar con indicadores que efectivamente aportan insights de excelencia sobre el contexto comercial del negocio.
Así, señalamos que las ventajas más notables de este tipo de solución acaparan el amplio acceso a la información, la personalización de la configuración y de los datos disponibles, el enfoque colaborativo, la automatización y la mejora del proceso de toma de decisiones.
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