Como fazer um planejamento estratégico para sua empresa?

O planejamento estratégico é fundamental para desenvolver uma visão de médio e longo prazo e, assim, conquistar os objetivos do negócio.

Apesar de parecer mais uma daquelas tarefas sem aplicação prática, não se engane, planejar é o que permite que a empresa se organize, torne os processos mais eficientes e, assim, obtenha diferenciais competitivos.

Mas será que você está usando essa ferramenta tão importante da maneira certa? Ou melhor, será que não é o momento de desenvolver um planejamento estratégico para a sua empresa, mesmo ela ainda sendo pequena?

Continue com a leitura desse post e entenda melhor o que é planejamento estratégico e como você pode envolver todos os departamentos para conquistar metas mais ambiciosas!

O que é planejamento estratégico?

O planejamento estratégico permite definir o melhor caminho a ser seguido por uma organização, desde a definição das metas até às tomadas de decisão e distribuição de seus recursos no período que virá a seguir. Isso faz as ações serem mais efetivas e atingirem o sucesso empresarial.

Esse é um trabalho que pode — e deve — ser desenvolvido por qualquer negócio, independentemente de seu porte ou segmento de atuação. Afinal, assim como todas as empresas precisam crescer e atingir objetivos, também é necessário se organizar e elaborar um plano de ação que seja coerente para tanto.

Vale dizer, porém, que o planejamento estratégico precisa ser um processo que envolva todas as equipes e níveis da empresa.

Ou seja, ele deve unir o comprometimento e dedicação do líder com o engajamento dos times para que, assim, todos trabalhem em harmonia e focados nos mesmos propósitos.

Por que o seu negócio precisa desse planejamento?

Sabemos que, sem planejamento, fica bem difícil conquistar os objetivos pretendidos.

Sem essa organização prévia, a empresa fica perdida e não sabe onde deseja chegar e muito menos como chegar. E, na maioria das vezes, isso acontece porque a empresa não compreende a sua cultura ou seus diferenciais.

Mesmo que lá no começo vocês tenham feito a lição de casa e definido a missão e valores, é comum que eles se percam com o passar dos anos.

Dessa forma, enxergar todo o potencial do negócio e ver além do óbvio para sair na frente no mercado se torna uma tarefa bastante complexa e trabalhosa.

O planejamento estratégico também ajuda a empresa a descobrir os caminhos mais adequados para conquistar os objetivos.

Imagine que, sem ter conhecimento dos diferenciais, fraquezas e do mercado em que o negócio está inserido, elencar as melhores estratégias se torna um jogo de achismos e intuição. E, como você deve saber, esse tipo de abordagem dificilmente é bem-sucedida.

Além disso, essa pode ser uma excelente maneira de engajar as equipes e fazer com que todos trabalhem focados em um objetivo comum.

Quando está claro para os colaboradores quais os valores da empresa e as metas a serem alcançadas, é muito mais fácil de promover a colaboração e, inclusive, criar um ambiente em que todos se sintam responsáveis e igualmente recompensados pelo sucesso.

Por isso, enxergue o planejamento estratégico muito além do papel. Apesar de ser um documento, é ele que vai fazer com que a empresa caminhe para o crescimento sem perder a sua identidade ao longo do trajeto.

Como fazer um planejamento estratégico?

Para que o seu planejamento estratégico seja eficaz, é preciso que ter um cronograma e seguir algumas etapas específicas.

Conheça, a seguir, quais são elas:

Passo 1: Diagnóstico

Também conhecido como análise SWOT, o primeiro passo envolve olhar para dentro da empresa e para o mercado para entender o momento atual. Ou seja, esse é o momento de elencar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

Para isso, é preciso reunir a equipe de trabalho e levantar as forças e fraquezas internas do negócio.

Analise os diferenciais e os pontos que precisam ser melhorados e, depois, faça o mesmo com o ambiente externo. Ou seja, identifique as oportunidades e ameaças que impactam a organização, tais como a sazonalidade ou a situação econômica do país.

O diagnóstico é importante para que seja possível entender o contexto em que a empresa está inserida e, assim, as ações mais adequadas para alcançar os objetivos sejam identificadas.

Passo 2: Identidade organizacional

Para que o seu negócio seja único, ele precisa de uma missão, visão e valores que sejam reconhecidos tanto pelo público interno quanto pelo externo.

É exatamente por isso que a filosofia da empresa é tão importante e deve ser levada a sério. Até porque é ela que vai orientar a tomada de decisões e as diretrizes estratégicas.

A missão é a razão pela qual a sua empresa existe, enquanto a visão é o que vocês aspiram se tornar ou onde desejam chegar. Já os valores representam os princípios que guiam a cultura da empresa e, inclusive, dos colaboradores.

Assim, a identidade organizacional funciona como um importante guia para contratar novas pessoas, fechar contratos com fornecedores e, inclusive, lançar produtos e serviços no mercado. Por isso, é fundamental reforçá-la a todo momento e garantir com que ela permeie todo o negócio.

Para quem já tem essa parte do planejamento estratégico pronta, vale a pena entender quando ela foi desenvolvida para ver a necessidade de fazer uma revisão.

Uma empresa pode mudar muito ao longo dos anos e pode acontecer que a missão, visão e valores sejam modificados ao longo do tempo por não se adequarem mais à imagem transmitida desejada.

Passo 3: Metas e indicadores de sucesso

Agora é hora de colocar no papel onde o negócio precisa chegar e quais os dados que indicarão o sucesso dessa jornada.

As metas a serem conquistadas precisam envolver toda a organização. Por isso, pode ser preciso criar uma meta geral e, depois, transformá-la em metas de vendas, marketing, recursos humanos e assim por diante.

Lembre-se de que o envolvimento de todos é fundamental no planejamento estratégico, por isso, cada departamento deve ter as suas metas.

Um ponto importante aqui é que os objetivos devem ser desafiadores, no entanto, realistas. Então, nada de sonhar muito alto e colocar números impossíveis de serem alcançadas dentro do mercado ou da realidade da empresa.

Os indicadores permitirão acompanhar o desempenho das metas, dessa forma, se uma das metas é conquistar um faturamento pré-definido, o próprio faturamento mensal será um dos indicadores a ser acompanhado ao longo dos meses.

Por fim, faça com que todos os colaboradores tenham ciência de todas essas metas e indicadores. Dessa forma, cada um saberá a sua importância e o seu papel para que a empresa chegue no lugar desejado.

Passo 4: Plano de ação

A essa altura, vocês já sabem onde a empresa está, quem ela é e onde ela precisa chegar. Então, está na hora de partir para a ação!

O plano de ação é o que viabiliza conquistar as metas e objetivos definidos, com base em um cronograma e na definição de responsáveis.

Isso significa que é preciso definir quais atitudes serão tomadas e delegar quem vai executar cada uma delas. Ter essas informações documentadas pode ser o diferencial entre uma estratégia bem-sucedida e uma problemática, por isso, fique bem atento a essa etapa.

Como nem tudo pode ser prioridade, é fundamental elencar as ações para que elas aconteçam por ordem de importância. Com isso, o que for mais simples ou urgente deve ser realizado primeiro.

Para ajudá-lo, pense em quais ações realmente farão a diferença para conquistar os objetivos e dê preferência a elas.

Passo 5: Acompanhamento e análise

Como última etapa do planejamento estratégico, defina uma periodicidade de reuniões para que as áreas da empresa possam se encontrar, apresentar e debater os resultados alcançados.

Normalmente, esse encontro acontece todas as semanas, assim, é possível falar sobre o que aconteceu na semana anterior e pensar nos próximos passos.

Além desse encontro, também é importante reunir os gestores sempre que possível para que os resultados sejam avaliados. Aqui, também deve-se revisar e redefinir a análise SWOT, as metas e o plano de ação. Afinal, o mercado não é estático e é preciso de adequar a todo momento.

Passo 6: Faça uma reunião de avaliação e acompanhamento

Também é muito importante que você se organize de maneira mais ampla. Para que isso aconteça, portanto, é necessário estabelecer momentos específicos para debater esses tópicos relacionados ao planejamento estratégico, o que torna uma reunião de avaliação fundamental.

A ideia não é ter alguns profissionais trancados em uma sala apenas. Mas que todos eles tenham dados, insights e números para debaterem e entender o que está funcionando e o que precisa ser melhorado dentro do planejamento da sua empresa.

Os debates são ideias para tornar esse tópico parte da cultura organizacional. Além disso, encontros regulares ajudam a diminuir o tempo perdido na intenção de encontrar um erro ou uma falha, já que os ajustes podem ser realizados mais rapidamente.

Dentro dessa reunião, é importante sempre ter um profissional responsável por levantar quais serão os tópicos discutidos. Especialmente se tratando de uma organização maior, evitando que o encontro seja desperdiçado com discussões que nada têm a ver com o planejamento da empresa.

5 benefícios do planejamento estratégico

Mas você deve estar se perguntando: “por que fazer um planejamento estratégico?”. Para você não ter nenhuma dúvida, separamos alguns dos benefícios mais relevantes desse cuidado com a organização do seu negócio. Confira!

Mais organização dos objetivos

Para começar, a sua empresa passa a ter um objetivo claro. Ou seja, você sabe exatamente o que precisa ser feito, qual objetivo deve ser priorizado e até mesmo quais caminhos devem ser seguidos para alcançar as metas que foram estipuladas inicialmente.

Especialmente em organizações que têm crescido nos últimos anos, pode ser complexo entender o que cada área quer e o que a empresa, como um todo, quer ao final de um ano, por exemplo. O planejamento estratégico, portanto, ajuda a esclarecer todas essas dúvidas.

Utilizando metodologias específicas, como a implementação de OKRs, se torna mais fácil direcionar os esforços da empresa. Com todos os profissionais cientes dos objetivos globais da companhia — e também dos particulares de cada área —, a organização se torna um diferencial.

Ajuda na tomada de decisões

Quantas vezes um profissional precisa tomar uma decisão, mas não sabe por qual direção seguir? Sem um objetivo bem definido, as chances de escolher a opção errada são muito maiores. O planejamento estratégico vai contribuir para tomadas de decisões mais precisas.

Afinal, tudo passa a ser feito com um objetivo e um propósito. Na prática, vai ajudar a direcionar os seus esforços para as ações que realmente importam, sem que isso se torne um problema para o seu negócio. Ficou alguma dúvida? O planejamento inicial ajuda a esclarecê-la.

Não é porque investir em uma rede social específica, como o TikTok, está em alta que, necessariamente, ela vai ser útil para a sua marca. Mas no momento em que essa dúvida surgir, olhar o planejamento estratégico ajuda a definir qual caminho deve ser seguido.

Comprometimento de equipes

Como falamos anteriormente, é muito difícil colocar diferentes profissionais e equipes na mesma página, não é mesmo? Quando se estabelece as metas, os objetivos e as responsabilidades no planejamento estratégico, a tendência é que o comprometimento das equipes seja ainda maior.

O motivo é simples: todos sabem o que devem (e não devem) fazer. Não existem muitas dúvidas quando o planejamento agrega todas as informações que são necessárias para que cada equipe realize as suas tarefas e saiba com quem deve falar sobre outras responsabilidades.

Um profissional de uma área que é especialista em CRM, por exemplo, pode entender melhor exatamente o que cada área ou unidade de negócio precisa da ferramenta utilizada. Na prática, a integração entre todos os profissionais tende a ser muito maior.

Ajuda a investir em boas estratégias

Quando se organiza um planejamento, a tendência é que os acertos aumentem bastante. Afinal, não estamos falando em decisões tomadas sem um motivo ou razão. Tudo é organizado e pensado de acordo com o que foi estabelecido no planejamento, o que ajuda a investir em boas estratégias.

A partir do momento que essa cultura é estabelecida na realidade da sua empresa, a tendência é que todas as áreas sejam beneficiadas. Nada é feito apenas por achismo ou moda, pelo contrário, tudo é colocado em prática de acordo com as metas e objetivos definidos anteriormente.

No médio e longo prazos, isso representa um uso mais inteligente dos recursos da empresa. Seja para melhorar o ROI, seja para ter mais conversões. Quando se tem um propósito definido, as estratégias e ações colocadas em práticas são muito mais precisas.

Previne problemas de produtividade

Outro aspecto importante que o planejamento estratégico proporciona é relacionado ao desenvolvimento profissional dos colaboradores da empresa. Ao ter funções e responsabilidades bem definidas, cada profissional sabe exatamente o que precisa fazer para ter sucesso.

Isso ajuda não só no dia a dia de trabalho, mas também em encontrar quais são os gargalos do seu trabalho e, consequentemente, como ele pode se desenvolver para se tornar um profissional melhor, além, é claro, do aumento significativo da sua motivação e produtividade.

Um líder, por exemplo, vai saber exatamente o que deve cobrar de cada profissional. Por consequência, a área de Marketing, por exemplo, vai saber o que o time de Vendas precisa entregar para que um determinado objetivo seja alcançado.

Ou seja, tanto a partir de uma visão micro como em uma visão mais ampla, o planejamento estratégico evita problemas de produtividade. O retrabalho, por exemplo, é um tópico que tende a desaparecer quando o planejamento é detalhado.

Alguns erros comuns de um planejamento estratégico

Apesar de ser uma tarefa muito importante, é comum que alguns erros aconteçam, especialmente para empresas e gestores que nunca trabalharam com esse tipo de direcionamento. Por isso, nada melhor do que conhecer alguns comuns ao montar um planejamento estratégico e como evitá-los, certo?

Não definir os responsáveis pelas etapas

O planejamento estratégico é muito eficiente, mas pouco vai funcionar se as tarefas não estiverem bem definidas. É fundamental que cada profissional — ou área — saiba exatamente quais são as suas responsabilidades, tarefas e prazos para que cada objetivo macro seja conquistado.

Sem essa definição de responsabilidades, dois caminhos podem se apresentar: o trabalho em excesso, quando vários profissionais ou equipes perdem tempo e recursos fazendo uma mesma tarefa, ou a falta de execução daquela tarefa.

Nenhum dos dois casos é positivo para a empresa, podendo prejudicar os resultados ou até mesmo a produtividade dos profissionais. Por isso, é importante que cada tarefa descrita no planejamento estratégico venha acompanhada de um colaborador ou área responsável por executá-la.

Deixar objetivos sem um plano de ação

Ter objetivos também é muito importante, certo? Mas as metas definidas por si só pouco vão agregar ao dia a dia de trabalho. É necessário ter os objetivos, mas sempre acompanhados de um plano de ação. O que vai ser feito para que aquela meta seja alcançada?

Imagine que a sua equipe definiu que um dos objetivos da área de Marketing Digital é melhorar os números nas redes sociais. Excelente, mas o que vai ser feito para que isso aconteça na prática? O plano de ação vai representar as ações e estratégias concretas do que deve ser feito.

Um exemplo pode ser:

• Definir quais são as redes sociais que a marca precisa estar presente;
• Estabelecer quais são os critérios a serem analisados em cada plataforma;
• Desenvolver um cronograma de publicações para cada canal;
• Contratar um designer para ajudar na demanda de peças e artes para as redes sociais;
• Contratar ferramentas e serviços específicos que ajudem a gestão das redes sociais;
• Criar um planejamento específico para a gestão de cada rede social.

E por aí vai… tudo para que fique claro qual é a ação necessária para atingir aquele objetivo descrito no documento.

Não monitorar as metas e execução dos planos de ação

Especialmente por conta da transformação digital, ficou muito mais fácil acompanhar em tempo real o que está funcionando e o que não está, não é mesmo? O problema é que muitas empresas acabam definido um planejamento estratégico, mas esquecem do trabalho de monitoramento no dia a dia.

Erros sempre podem acontecer, mas eles só vão ser menos prejudiciais ao seu negócio se forem identificados rapidamente. E é a partir do monitoramento que isso se torna possível, até mesmo ajudando na correção de eventuais ajustes nos planos de ação de cada área ou profissional.

Não realizar reuniões para acompanhamento e avaliações

Apesar do monitoramento na rotina de trabalho das metas e dos planos de ação, também é importante ter um olhar mais amplo. E como isso pode ser feito? A partir de reuniões destinadas ao acompanhamento e avaliação do que está sendo feito em relação ao planejamento estratégico.

O objetivo é criar encontros regulares que sirvam para realizar correções, ajustes e melhorias no planejamento estratégico. Afinal, muita coisa pode mudar e é preciso estar atento.

Mas assim como o planejamento foi definido em conjunto, essas mudanças também precisam ser feitas em equipe.

Quais são os 8Cs do planejamento estratégico?

Traduzido do inglês, os “eight organizational principles” são componentes importantes para garantir que o planejamento estratégico será aplicado com eficiência e agilidade.

Trata-se de uma metodologia ágil, assim como o SCRUM, que foi pensada inicialmente para empresas do setor de tecnologia, mas que já pode ser replicada nas mais diversas áreas de atuação, como comercial ou marketing. Basta ter um projeto estratégico em mãos! 

Em resumo, o principal benefício dos 8Cs do planejamento estratégico é a criação de processos mais eficientes e simplificados, além de entregas de maior qualidade.

1. Conhecimento

O primeiro passo para um bom planejamento estratégico é o conhecimento sobre o negócio.

Como anda o mercado? Quais são as principais forças e fraquezas dos times atualmente? Quais ferramentas são usadas no dia a dia do time? 

É importante ter uma visão sistêmica para avançar e atingir os resultados esperados.

2. Coragem

O processo de mudança, seja ele pequeno ou de grande dimensão, gera desconforto. É difícil escapar desse fato!

Por isso, a coragem é tão necessária: com ela, as ideias serão defendidas de maneira firme e pensando no longo prazo. 

O segundo dos 8Cs é capaz de enfrentar essa primeira barreira de dificuldade ao implementar o planejamento: insegurança ou medo.

3. Confiança

Somente com confiança será possível colocar o planejamento em prática. Qualquer tipo de dúvida — até mesmo aquelas bem pequenas — deve ser esclarecida.

E esse ambiente empoderador de ir atrás das respostas sem medo só pode ser conquistado a partir de uma relação de confiança entre a equipe.

4. Competência

Como aplicar a estratégia definida no planejamento sem competência? A reflexão é simples: você colocaria o seu analista de RH para aplicar uma campanha de nutrição de leads? Ou o contrário?

Pensando dentro da equipe, será que uma pessoa estagiária ou em nível Júnior está pronta para tocar grandes projetos de maneira autônoma?

É importante que a equipe tenha a competência necessária, cada um executando o seu papel e sendo uma excelente “peça” na engrenagem do planejamento. 

5. Controle

Sem um devido controle, fica difícil entender como anda a execução do que foi proposto no planejamento. Por isso, devemos sempre estar de olho nos prazos e evolução das métricas, evitando olhar para os dados em cima da hora.

O monitoramento é capaz de evitar contratempos ou problemas que podem ser facilmente resolvidos ou até mesmo aqueles mais sérios. 

6. Comunicação

A falta de comunicação é um problema sério nas empresas, não apenas quando pensamos em planejamento estratégico.

Mas focando nessa área em específico, o compartilhamento de informações é ainda mais importante para garantir uma boa execução.

Todas as partes envolvidas no processo devem estar cientes do que está acontecendo. 

7. Colaboração

O planejamento estratégico pode ser executado em qualquer área da empresa. Por isso, é necessário contar com a disponibilidade dos colaboradores para que eles engajem e ofereçam material suficiente para viabilizar o cumprimento das ações.

Um grupo de pessoas que não aplica o senso de colaboração na prática pode até ter a sensação de eficiência, mas provavelmente todos devem estar caminhando para o mesmo lado — de forma ineficiente — quando não colaboram entre si.

8. Comprometimento

Por fim, estar disponível, se responsabilizar pelos processos e entender os impactos de cada decisão no planejamento estratégico são características que resumem o comprometimento. 

Liderança e engajamento são essenciais

Esse não é necessariamente um passo para desenvolver um planejamento estratégico. No entanto, se as equipes não forem envolvidas e não estiverem engajadas a cumprir com o plano de ação e a colaborar umas com as outras, a sua empresa dificilmente sairá do lugar.

Tomemos por exemplo um negócio que tenha como meta aumentar o faturamento até o final do próximo ano. Para isso, será preciso desenvolver uma boa estratégia de marketing e vendas, certo?

Porém, por melhor que seja a estratégia, a equipe de marketing e vendas não conseguirão realizá-la sozinha se a logística também não traçar um plano para suprir a demanda dos clientes ou, então, para tornar os produtos mais competitivos.

O administrativo também precisará cumprir com a sua parte e emitir as notas com agilidade. Assim como o RH precisa engajar e reter os colaboradores.

Uma boa liderança, então, faz toda a diferença para manter todos motivados e fazer com que a filosofia organizacional se mantenha. Além disso, é papel do líder estimular a criatividade, a proatividade e a união da equipe.

Por isso, não se surpreenda se o seu planejamento estratégico incrível não seja capaz de gerar resultados, caso a equipe não esteja engajada e vocês não contarem com bons líderes.

Fazer com que toda a empresa trabalhe em conjunto não é uma tarefa fácil. No entanto, é isso que fará com que um planejamento estratégico saia do papel e se transforme em valiosos diferenciais para o negócio!

Quer continuar aprendendo sobre esse tema tão importante? Então conheça também o nosso ebook sobre Indicadores de Marketing e OKRs!