Por Diogo Bedran

Gerente de sucesso do cliente na Rock Content, curte MMA, tecnologia e polo aquático.

Publicado el 16 de noviembre de 2019. | Actualizado el 19 de noviembre de 2019


El resumen ejecutivo va a ser el escaparate de lo que tu lector puede encontrar con más detalle en todo el plan de negocios.

El Plan de Negocios (o Business Plan) es una herramienta de gestión muy importante, tanto como para una empresa principiante como para una empresa más madura.

El objetivo principal de tener un plan de negocios es auxiliar a los colaboradores a planificar sus ideas, rastrearlas y predecir riesgos.

Para que todo eso funcione, el plan debe estar bien estructurado. Así que, debes garantizar una buena credibilidad.

No existe un modelo único, cada emprendedor debe construir lo mejor para su negocio. Solo resulta esencial que el Plan de negocios se adapte al perfil de la audiencia a la que desea llegar:

  • inversores,
  • instituciones financieras,
  • socios potenciales,
  • socios,
  • entre otros stakeholders.

Lo que definirá si lo que has construido será leído o no es tu resumen ejecutivo.

Será lo que tu lector puede encontrar con más detalle en todo el documento. Por lo tanto, es indispensable que se haga de manera práctica y objetiva. ¡Mira los puntos principales que no te puedes perder al hacer tu resumen ejecutivo!

¿Cuál es la estructura de un resumen ejecutivo?

Introducción

Este primer tema proporcionará un breve resumen de tu emprendimiento. El lenguaje que será utilizado siempre es más descriptivo. Los temas cubiertos pueden incluir:

  • cuál es tu negocio;
  • servicios y bienes comercializados;
  • lo que diferencia a tu empresa de la competencia.

El propósito es ser breve, después de todo, es solo una introducción al plan de negocios. También deberías poder “vender” la idea y hacer que el lector se interese en continuar descubriendo el plan.

Recorda que un plan de negocios, además de ayudar a profundizar un proyecto, se puede utilizar para ganar socios, financiar y atraer talentos a la empresa. Aumentando así las posibilidades de éxito.

Mercado de actuación

Ninguna empresa opera en una “burbuja”, por el contrario, es parte de un mercado complejo y en constante cambio. El plan debe dar una breve introducción al mercado que él operará.

En este punto, es importante contar con investigaciones confiables sobre el problema que está tratando de resolver. Una empresa que desarrolla soluciones para mascotas, por ejemplo, podría señalar que hay 30 millones de animales abandonados.

En última instancia, el plan también será una demostración de cómo se abordará este problema de manera rentable, eficiente y escalable.

Todavía es posible hablar brevemente sobre cómo las empresas de la actualidad se acercan al mercado y cuán ineficaces son cuando intentan resolver el problema y cómo la empresa aprovechará este “hueco” para actuar.

Equipo de trabajo

Como su nombre lo indica, debe presentar a su equipo y socios de la empresa, respondiendo la interrogante, ¿quién trabaja contigo para que este proyecto suceda?

Es interesante incluir información sobre la experiencia y los atributos de todos los que componen tu equipo. El gran objetivo es evidenciar que estás preparado para lograr lo que se propone.

Un ejemplo es: “Pablo es socio y jefe de proyectos de la compañía, y tiene un título en administración con una extensión en gestión de proyectos. Tiene 5 años de experiencia trabajando con empresas de diferentes tamaños”.

Como puedes observar, la presentación también debe ser objetiva, mostrando solo que los involucrados tienen la competencia para entregar buenos resultados.

Resumen financiero

Este es el momento de resaltar los principales datos financieros presentados en tu Plan de Negocios. En este punto es más común indicar flujo de caja cero o la inversión inicial, costos iniciales del proyecto, proyecciones de ingresos, si se buscará inversiones extranjeras, etcétera.

Como esos datos se presentarán con más detalle en otros temas del plan, haz solo resúmenes atractivos. Muestra por qué los negocios son rentables y dignos de inversión: de tiempo, know-how o dinero.

Existen varias herramientas que pueden ayudar en una mejor gestión financiera y, con eso, generar más seguridad al presentar tu negocio. Es importante conocerlos y aplicarlos.

Objetivos y metas del plan

Todo emprendimiento nace porque quiere llegar a algún lado. ¿Cuáles son las opiniones a largo plazo de tu empresa? ¿A dónde quieres ir y en cuánto tiempo? ¿Cómo pretendes lograr lo propuesto? Es en esta sección del Resumen Ejecutivo se presentarán estas preguntas.

Es importante establecer un objetivo central que muestre lo que realmente estás buscando y que se asemeje a un propósito, después las metas del curso y de mediano plazo. En este caso, las metas funcionarán paso a paso hacia el objetivo.

Es interesante seguir un patrón conocido como SMART. En realidad, consiste en un acrónimo de cinco habilidades básicas. Las metas y objetivos deben ser:

  • específicos,
  • medibles,
  • alcanzables,
  • realistas,
  • e incluidos en el tiempo.

Proyecciones en gráficos

Ningún negocio o proyecto atrae socios, empleados y/o inversores solo con ideas. Es mucho más eficiente presentar hechos concretos que garanticen la viabilidad de lo que desea lograr. Esto crea mayor transparencia y le da al lector más seguridad.

Además, la presentación de gráficos y tablas hace que la lectura sea más atractiva al no presentar solo un bloque de texto.

Entre los principales tipos de gráfico, podemos destacar:

  • pastel,
  • barra,
  • columna
  • y líneas.

Se pueden crear en Excel o Word, o recortar de investigaciones publicadas en sitios web o revistas.

Transparencia y credibilidad

Algunos empresarios, con la idea que el plan sea atractivo, ingresan información que no existe o que no está bien fundada. Hay un gran error, que tarde o temprano se descubrirá.

Es importante que toda la información, incluso en el resumen, se aborde con claridad, transparencia y credibilidad. Engañar a las personas, sean socios potenciales, inversores o consultores, es un gran problema. Así, los fundamentos de la empresa ya estarán equivocados.

Suena mucho para el resumen ejecutivo, pero no lo es. Es posible abordar todos los puntos mencionados aquí de manera objetiva y atractiva, haciendo que el lector se interese en el resto del plan.

Al final, el resumen ejecutivo es una presentación inicial, que presenta lo que se discutirá en los próximos temas.

¿Puedes ver la importancia de producir un resumen ejecutivo bien estructurado? ¡Puede dictar la viabilidad de tu proyecto!

Ahora que sabes cómo construir tu plan de negocios, consulta nuestra publicación para obtener toda la información que necesitas para construir un modelo de negocios. ¡Está increíble!

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