SugarCRM: o que você precisa saber sobre a ferramenta de gerenciamento de clientes open source

Todos que trabalham com gestão de marketing têm uma rotina focada em entregar resultados e bater metas. E as empresas conseguem alcançar esse nível ao terem uma boa gestão de seus clientes. Ferramentas como o SugarCRM podem fazer esse trabalho.

E, para que você saiba como o SugarCRM pode ajudar, produzimos este post que, além de explicar como funciona um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), também aponta as vantagens e desvantagens da contratação desta plataforma.

Acompanhe até o final para saber mais sobre o SugarCRM. Vamos lá?

Por que usar uma ferramenta de gerenciamento de clientes?

O principal objetivo de um sistema de CRM é apoiar um negócio no envolvimento de seus clientes. Afinal, sem a compreensão clara da história e do status atual de cada relacionamento, a capacidade da equipe de superar as expectativas do cliente será severamente restringida.

O CRM cria uma única verdade sobre cada relacionamento que é acessível a partir de uma interface consistente, sendo capaz de substituir planilhas, arquivos em papel ou informações sobre os clientes que estão sendo armazenados nas memórias pessoais dos membros dos times de marketing e vendas.

Em alguns casos, o CRM é conectado a fontes de dados externas, incluindo sistemas contábeis e financeiros para obter uma imagem total do relacionamento com o cliente em todos os departamentos da empresa.

Como resultado, as empresas com um CRM têm o poder de oferecer um serviço responsivo e encantar clientes, o que acaba contribuindo para uma maior retenção deles.

Com a implantação do CRM, um novo canal de serviço é criado, proporcionando escala extra e oferecendo maior escolha para que os clientes possam encontrar soluções e fazer negócios com as empresas.

Aumentar as vendas é outro exemplo de como o CRM ajuda as empresas a se conectarem com os clientes. Isso inclui:

• identificar os clientes mais valiosos e fornecer níveis de serviço apropriados;
• usar o relacionamento para descobrir novas oportunidades de vendas;
• gerenciar oportunidades para ajudar os profissionais de vendas a se conectarem com as perspectivas certas no momento certo;
• campanhas de marketing que nutrem os clientes até que estejam no momento certo de compra;
• consegue uma maior geração de leads usando listas segmentadas e mensagens personalizadas.

Big data no CRM não é uma solução, mas a base para aprender novos insights que podem ser usados ​​por todos os usuários e líderes do negócio.

Com todos os dados de relacionamento e processo disponíveis por meio de uma única interface, isso significa que decisões oportunas e informadas podem ser tomadas, permitindo que as organizações operem com maior agilidade.

O CRM ajuda as empresas a aproveitar esses insights e a diferenciar suas ofertas com resultados orientados por dados, em vez de confiar demais nas decisões relacionadas à intuição.

Para uma equipe de vendas, isso pode gerar relatórios confiáveis ​​que são usados ​​como base para previsões ​​de vendas e produção para gerenciar o fluxo de caixa de forma previsível.

Em um cenário de marketing, as equipes podem determinar a capacidade de resposta de seu público-alvo para converter clientes em potencial ou ajustar táticas para engajar contatos que ainda não estão engajados.

Ao conectar o CRM ao Power BI, por exemplo, você pode visualizar dados, acompanhar tendências, detalhar para entender melhor o desempenho e obter mais insights acionáveis.

Assim, as empresas podem monitorar os principais indicadores de desempenho em tempo real e usar essa percepção para tomar ações corretivas quando necessário.

A moderna tecnologia de nuvem de CRM inclui inteligência artificial incorporada, fornecendo mais informações e impulsionando ações proativas.

Isso pode incluir a análise de intenção de postagens de mídia social, destacando as questões dos clientes em e-mails rastreados, alertas de sensores do equipamento instalado no cliente ou revelando tendências em um relacionamento saudável com o cliente com base na frequência de contato.

Como o SugarCRM funciona?

O SugarCRM é um dos softwares de CRM de código aberto mais conhecidos do mercado. Fundado em 2004, mais de 7.000 clientes e mais de meio milhão de usuários confiam no CRM para executar ações de marketing, aumentar as vendas e reter clientes.

Essas ações podem ser usadas ​​de várias maneiras, seja para equipar equipes de vendas, seja para executar organizações de suporte ao cliente, seja para gerenciar bancos de dados de informações do cliente.

Uma das funções exclusivas do SugarCRM no espaço do CRM é que, pelo fato de ele ter código aberto, o código-fonte está disponível para qualquer usuário, desenvolvedor ou cliente do produto.

Independentemente de alguém optar pela licença AGPLv3 ou pela versão licenciada comercialmente, o aplicativo vem com todo o código-fonte, permitindo que os desenvolvedores personalizem e desenvolvam o produto com facilidade. Isso coloca o controle de dados em suas mãos, permitindo a liberdade de implantar o SugarCRM onde você desejar.

Essa capacidade deu aos parceiros e desenvolvedores do SugarCRM em todo o mundo a capacidade de personalizar o aplicativo pronto para uso para se adequar a muitas empresas diferentes, mercados verticais e localidades.

Mas antes de nos aprofundarmos em como você poderia pegar a plataforma SugarCRM e construir sobre ela, vamos dar uma olhada nas várias vantagens do SugarCRM e entender como alguns dos componentes que vêm com o software permitem que você crie aplicativos com facilidade.

Quais são as principais vantagens do SugarCRM?

Sem fluxos de trabalho de negócios claros e bem definidos, as empresas estão destinadas a se tornar ineficientes.

É por isso que o CRM é usado para melhorar a eficiência dos fluxos de trabalho e processos de negócios. Esse sistema permite às empresas uma visão panorâmica de sua equipe para monitorar facilmente suas atividades, tarefas, estratégias e desempenhos.

Ele também permite que as empresas coloquem todos os dados necessários em um único local, que pode ser acessado por todos, seja pela equipe de marketing, vendas ou suporte. Essa visibilidade aprimorada das informações do cliente leva a melhores decisões que, por sua vez, resultam em crescimento e produtividade.

Sucesso no negócio

Com o SugarCRM, você pode criar um loop bidirecional entre vendas e marketing. Isso não apenas agiliza o fluxo de informações entre equipes diferentes, mas também leva ao gerenciamento eficiente da base de clientes.

Acompanhar as conversões de leads por mês

Acompanhe a produtividade com tickets de atendimento ao cliente e taxa de fechamento.

É assim que o SugarCRM acaba com o uso de vários aplicativos para acompanhar as previsões de vendas e campanhas de marketing. Em suma, ele pode ajudá-lo a fazer negócios da maneira que deveria ser feito: de maneira mais inteligente e rápida.

Flexibilidade

Integre o SugarCRM com uma ampla variedade de aplicativos de terceiros. Este software também oferece uma infinidade de complementos, o que o torna a solução CRM perfeita para pequenas e grandes empresas.

Como a plataforma é construída em aplicativos de código aberto, é mais fácil personalizar o SugarCRM em comparação com muitos produtos similares no mercado.

O gestor da empresa pode acompanhar o processo de vendas, o processo de marketing e o suporte ao cliente por meio de um portal. Esses recursos permitem que os gerentes de projetos monitorem tarefas e identifiquem oportunidades. Os usuários do SugarCRM não precisam mais se preocupar com informações imprecisas, dados perdidos ou informações imprecisas.

Mobilidade

O SugarCRM pode ser acessado por meio de dispositivos móveis. Isso significa que sua equipe de vendas nunca perderá uma possível venda. As informações do cliente em potencial podem ser inseridas facilmente no dispositivo móvel, e um vendedor pode ligar em questão de minuto.

Redes sociais

É fácil ver atividades em vários sites de mídia social, como Facebook, Twitter e LinkedIn, por meio do painel do Activity Streams. O SugarCRM também permite sincronizar contatos, tarefas e calendários do Yahoo! Mail, Gmail, Outlook e quaisquer outros servidores de correio IMAP.

Acessibilidade

As taxas de assinatura da SugarCRM são acessíveis para empresas de pequeno e médio porte. Você não precisa se preocupar em pagar taxas astronômicas para todos os usuários da empresa. As taxas são acessíveis ao bolso e você obtém o máximo valor pelo seu dinheiro.

Quais são as desvantagens do SugarCRM?

Vamos encarar a verdade: aprender a programar usando o framework SugarCRM pode ser visto como um jogo de tentativa e erro.

Há diversos livros, bem como o SugarCRM Developer Blog, de autoria de Jon Mertic, mas não há nenhum guia completo sobre como começar ou que mostre as melhores práticas.

Quanto ao framework, o quadro é vasto e faz com que a flexibilidade e extensibilidade do SugarCRM realizem a mesma operação. E, sem um guia de práticas recomendadas, você é livre para fazer suas próprias escolhas sobre como implementar sua solução particular.

Reunimos neste post as principais informações a respeito do SugarCRM. Cabe a você avaliar, agora, se esta é a melhor opção de sistema de gestão de relacionamento com o cliente para o seu negócio.

Agora que você já sabe o que o SugarCRM pode fazer pelos setores de marketing e vendas da empresa, confira também o material com as principais métricas que produzimos a respeito!