Por Clara Borges

Gerente de Marketing B2B na Rock Content

Publicado el 9 de enero de 2020. | Actualizado el 13 de abril de 2020


Zapier es un software que hace integraciones entre programas y aplicaciones web, permitiendo la realización de acciones combinadas y el traslado de información entre plataformas.

Quien trabaja con Marketing Digital siempre está haciendo malabarismos con varias herramientas en línea.

A final, la gente siempre quiere hacer todo al mismo tiempo, probar nuevas estrategias y aun mantener una base de datos organizada.

Una buena herramienta de automatización de Marketing, como RD Station o Hubspot, ya logra poner varias tareas en piloto automático. Pero no todo.

Imagínate las siguientes situaciones:

  • haces un anuncio en Facebook Lead Ads y necesitas pasar la información principal a tu herramienta de automatización de Marketing;
  • instalas una pop-up en tu blog para capturar emails y necesitas pasar estos suscriptores a tu automatización de marketing;
  • haces una acción de co-Marketing y necesitas compartir los leads con la empresa asociada (o viceversa).

¿Has pasado por alguna situación así? Entonces tienes que conocer a Zapier.

Cómo funciona Zapier

Zapier es un programa que existe para quién desea conectar herramientas web sin la necesidad de tener conocimientos de programación.

Aquí en Rock Content usamos Zapier para varios procesos y llamamos afectuosamente a esta herramienta de “mensajero” del Marketing.

Si necesitas llevar datos de un lugar a otro, ¡él puede ser la solución más práctica!

En este artículo, te contaré más sobre Zapier e ilustraré algunas situaciones en que puedes usarlo.

Planes y precios de Zapier

Aquí nadie tiene un presupuesto ilimitado, así que vayamos directamente al punto: ¿cómo funcionan los planes y precios de Zapier?

Zapier tiene un plan gratuito, llamado Free Forever. Con él, puedes hacer conexiones de un máximo de 2 pasos a la vez. Por ejemplo, tomar información de una herramienta pop-up, como Hellobar, y pasársela a tu herramienta de automatización de Marketing.

La debilidad del plan Free Forever es que no todas las aplicaciones están disponibles para ese plan. Por ejemplo, una integración con Facebook Lead Ads solo se puede hacer con el plan pagado.

Desde US$20/mes, puedes conseguir integraciones con 3 o más pasos. Por ejemplo, tomar correos electrónicos recopilados por una herramienta de pop-up, cambiar a tu herramienta de automatización de Marketing y agregar esa información a una hoja de cálculo de control de Google Sheets.

Además, con el plan pagado tienes acceso a todas las aplicaciones disponibles en Zapier. Facebook Lead Ads, Google Calendar y Zendesk son ejemplos de algunos programas Premium disponibles solo en el plan pago.

Un ejemplo de cómo usar Zapier en el proceso de gestión de leads

Cada integración realizada en Zapier entre dos o más herramientas se llama Zap.

Puedes hacer combinaciones entre diferentes herramientas, pero, para ilustrar en la práctica cómo puedes usar Zapier en tu estrategia de Marketing Digital, he separado uno de los Zaps más prácticos y útiles aquí en Rock Content.

En este paso a paso, puedes crear una oferta de generación de leads que consista en una encuesta o un cuestionario en Typeform y pasar inmediatamente esos leads a una herramienta de automatización de marketing, como RD Station.

Paso 1: crear un cuestionario en Typeform

Para hacer esto, debes crear una cuenta para iniciar, o hacer login, en Typeform. Una vez allí, vas a hacer tu encuesta o cuestionario normalmente.

Cuando tu oferta esté lista, continúa con el segundo paso.

Paso 2: crear un Zap que empieza con Typeform

Utilizarás Zapier para extraer la información que se ha recopilado en Typeform para que puedas mandarla a RD Station.

Para hacer esto, primero ve al sitio web y crea un nuevo Zap haciendo clic en el botón naranja.

La primera acción de tu Zap será conectar el Typeform. Para hacer esto, escribas “Typeform” en la búsqueda de aplicaciones y selecciona Typeform.

Paso 3: configurando la integración con Typeform

Cuando seleccionas Typeform como tu aplicación de entrada de tu Zap, Zapier va a te guiar a través de varios pasos de configuración.

El primer es elegir cuándo quieres que se dispare tu Zap. En el caso de Typeform, solo hay una opción, que es New Entry. Es decir, este Zap se activará cada vez que alguien complete tu cuestionario en Typeform.

Después de eso, deberás conectar tu cuenta Typeform.

Cuando tu cuenta esté conectada a Zapier, se te dirigirá al paso Edit options, donde elegirás qué tipo de formulario de Typeform deseas usar para este Zap. Tus formularios aparecerán automáticamente en una lista dropdown.

Por último, es hora de probar la conexión a Typeform. Haz clic en test this step para que Zapier pueda confirmar que todo está bien.

Paso 4: Pasando tus leads a RD Station

Después de la creación de tu Zap, haz clic en el botón “+” para agregar una nueva acción.

Una vez que lo hagas, se te pedirá que elijas la aplicación que deseas usar para esta nueva acción. En este caso, selecciona RD Station.

Ahora debes configurar la conexión a RD Station, similar a lo que hicimos con Typeform anteriormente.

La integración con RD Station en Zapier te permite realizar 3 tipos de acciones:

  • Create Lead,
  • Lost Deal,
  • o Won Deal.

En este caso, selecciona Create Lead porque queremos crear un nuevo lead en nuestra base de RD Station.

Después de eso, deberás conectar tu cuenta de RD Station.

Una vez hecho esto, en Edit Template, elegirás qué informaciones recopiladas en Typeform deseas pasar a RD Station.

Paso 5: Eligiendo qué informaciones pasar a RD Station

La información de email y un identificador de conversión son obligatorios para que RD Station identifique lo que deseas pasar.

Para recibir el email de la persona que respondió tu cuestionario en Typeform, primero debes haber incluido esta pregunta en el cuestionario.

Si ya lo has hecho, puedes hacer clic en el icono junto al campo “Email” del Edit Template, y aparecerá una lista de todas las preguntas en tu cuestionario en Typeform.

Elige aquí la pregunta que utilizó en Typeform para pedir los emails de tus leads.

En el siguiente campo obligatorio, que es el campo de conversión, debes ingresar un nombre para la conversión que se registrará en RD Station. De esa manera, podrás segmentar, en RD Station, los leads que se convirtieron en esta oferta.

 ¡Listo! Tienes la información básica para registrar tus leads Typeform en RD Station.

Para este ejemplo, utilicé RD Station porque es una herramienta de automatización de marketing ampliamente utilizada hoy en Latinoamérica. ¡Pero otras herramientas también se integran con Zapier!

Puede parecer complejo, pero Zapier es una herramienta muy fácil de usar una vez que practiques un poco. La curva de aprendizaje vale la pena por los múltiples usos que puede aportar a tus procesos de Marketing, así como a otras áreas de tu empresa.

Aquí hay otras sugerencias sobre cómo usar Zapier que pueden aplicarse en tu día a día:

  • enviar leads de Facebook Lead Ads o LinkedIn Lead Gen a una herramienta de automatización de marketing;
  • enviar Hellobar conduce a una herramienta de automatización de marketing;
  • sincronizar automáticamente la información de tu base de leads con una plantilla de Google Spreadsheets.

¡Si deseas aprender más, lee nuestro artículo sobre herramientas de Marketing Digital para ayudarte en tu estrategia online!

¡Buena suerte y buenos Zaps!

100.000 personas no podrían estar equivocadas
Deja su email y recibe contenidos antes que todo el mundo

Posts relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *